Értékesítés modul
- Kezdő oldal
- Modulok
- Értékesítés
Egy vállalkozás életében az egyik legfontosabb tevékenység a számla kiállítása, hiszen ez biztosítja a bevételt. A számla kiállításának folyamata ugyanakkor korántsem olyan egyszerű, mint elsőre tűnik.
A bonyolult folyamatokat könnyedén tudja kezelni az Értékesítés modulban. A hibalehetőségek csökkentése kritikus fontosságú, hiszen a rossz adminisztráció rengeteg pluszmunkához vezethet.
Milyen hibalehetőségek fordulhatnak elő egy rosszul felépített értékesítési folyamatban?
- Elfelejtett megrendelés
- Nincsen készleten a kért termék
- Nem a megállapodott áron vagy nem a ténylegesen teljesített mennyiséggel történik a számlázás
Ezek a hibák rossz fényt vetnek az Ön vállalkozására, sőt, akár anyagi károkat is okozhatnak.
Az értékesítési modul egyes részei kapcsolatban állnak egymással, amikor rögzíti egy árajánlat vagy egy megrendelés adatait, akkor ezekből a bizonylatokból további adatrögzítés nélkül, az adatok átadásával automatikusan tudja rögzíteni a további bizonylatokat.
Egy azonnali vásárlás esetén pedig mindenféle előzmény nélkül a számlát is ki tudja állítani.
Vevői árajánlat
Elsősorban nagyobb értékű megrendelés esetén a megrendelést megelőzi egy árajánlat kérés. Az adatokat könnyedén rögzítheti, majd ki tudja nyomtatni, vagy akár e-mail-ben, pdf dokumentumként el is tudja küldeni néhány kattintással.
Ha a vevő elfogadja az árajánlatot, akkor a teljes árajánlatból vagy megadott tételeiből gyorsan Vevői megrendelést tud készíteni.
Vevői megrendelés
Az elfogadott megrendelésről e-mail-ben visszaigazolást is tud küldeni az ügyfelének.
A vevői megrendelést Ön létrehozhatja:
- Önállóan, előzmény nélkül
- Vevői árajánlatból, az árajánlatra hivatkozással
A vevői megrendelésből néhány kattintással szállítólevelet vagy számlát tud készíteni.
Szállítólevél
Szállítólevelet akkor kell kiállítani, ha megtörténik a termék szállítása, de még nem történik meg a termék kifizetése. Ez általában nagykereskedelmi értékesítés esetén szokásos, amikor a vevő folyamatosan vásárol, ugyanakkor az Önök között lévő megállapodás alapján Ön megadott időszakonként gyűjtő számlát állít ki több szállítólevélről.
A szállítólevelet Ön rögzítheti:
- Önállóan, előzmény nélkül
- Egy vagy több vevői megrendelésből, hivatkozással a megrendelésre
A szállítólevélből a jogszabályban megadott időn belül (ez jelenleg 8 nap) Önnek kötelező számlát kiállítani. Ezt néhány kattintással, az adatok újra rögzítése nélkül meg tudja tenni.
Számla
Az értékesítés utolsó lépése a számla kiállítása, a vevő ez alapján tudja kifizetni a vásárlás ellenértékét.
A számlázó programmal tetszőleges pénznemmel állíthat ki
- Belföldi
- EU-n belüli
- EU-n kívüli
- EU adószámos belföldi
- adóalany
- magányszemély
- nem adóalany és nem magánszemély
A program a megadott pénznemhez tartozó napi árfolyamot automatikusan letölti a MNB szerveréről, és ezzel az árfolyammal számol. Ha Ön nem az MNB által megadott árfolyamot szeretné használni, akkor azt kézzel tudja megadni a számla kiállítása előtt.
A számlát Ön rögzítheti:
- önállóan, előzmény nélkül
- egy vagy több vevői megrendelésből vagy szállítólevélből, hivatkozással az előzmény bizonylatra.
B2B vásárlás esetén lehetőség van NAV által hitelesített E-számla kiállítása is, emiatt nincsen szükség egy fizetős e-számla aláírás szolgáltatót igénybe venni. Ennek jelenleg egy hátránya van, hogy magánszemély részére ezzel a módszerrel nem lehet e-számlát kiállítani, viszont a VIDA rendszer tervezett bevezetése után ez is elérhetővé válik.
A kiállított számlára történt készpénzes vagy banki befizetéseket a Pénzügyi modulban tudja nyomon követni.
Vásárlási részletező
Kiskereskedelmi értékesítéskor a vevők többsége nem kér számlát a megvásárolt termékekről. Ebben az esetben, a jelenlegi jogszabályok alapján, a vásárlásról kötelező online pénztárgéppel egy blokkot kiállítani. Ennek hátránya, hogy az egyszerűbb online pénztárgépek nem képesek készletkezelésre, így ebben az esetben az így értékesített termékek mennyiségét a rendszer nem vonja le a raktárkészletből.
Erre nyújt megoldást a vásárlási részletező. Ebben a menüpontban Ön ugyan úgy tudja rögzíteni a megvásárolt termékeket, mint a számla kiállításánál. A bizonylat mentése után a megadott mennyiségekkel csökkenti a program a raktárkészletet, és Ön az ügyfele részére egy Vásárlási részletező nevű bizonylatot tud nyomtatni, amin ugyan úgy szerepelnek a megvásárolt termékek értékesítési adatai, mint egy számlán.
A vásárlási részletező nyomtatása blokknyomtatóra történik, viszont nagyon fontos, hogy ez a bizonylat nem számviteli bizonylat, nem blokk, készpénz átvételére nem jogosít.
Fontos, hogy ennek a bizonylatnak a végösszegét ÁFA kulcsonként összesítve be kell ütni az online pénztárgépbe. (ezek az összesítések szerepelnek a kinyomtatott bizonylaton) A számviteli bizonylat ebben az esetben az online pénztárgép által nyomtatott blokk, amit célszerű a vásárlási részletező mellé csatolni. Ezt a megoldást olyan vállalkozásoknak ajánlom, ahol kis mennyiségű blokkot kell kiállítani.
Ha az Ön vállalkozásában a bolti kiskereskedelmi értékesítés a gyakoribb, nagy mennyiségű blokkot állít ki napi szinten, akkor inkább egy kasszarendszer alkalmazását javaslom.
Kapcsolódó modulok
Beszerzés modul
Ha Ön termékeket szeretne értékesíteni, akkor azokat a termékeket először be kell szerezni. Az ezzel kapcsolatos folyamatokat tudja kezelni a beszerzési modulban.
RészletekPénzügyi modul
Az értékesítés nem ér véget a számla kiállításával. A pénzügyi modulban nyomon követheti a kiállított számlák befizetéseit, akár banki, akár pénztári befizetés történt.
RészletekOnline számla modul
A kötelező online számla adatszolgáltatáson kívül egyéb hasznos funkciókat is elérhet a NAV online számla rendszeréből.
RészletekVásártéri modul
Bizonyos esetben a fentiekben leírt értékesítési folyamat nem praktikus, és sokkal gördülékenyebbé tudjuk tenni az értékesítést, változtatunk az előzőekben leírt folyamatokat.
Részletek